特高压万亿赛道爆发！15只核心受益股全解析（附代码）

  国家电网3月18日宣布，总投资230亿元的“西电东送”新通道——大同—怀来—天津南1000千伏特高压工程正式开建，计划2027年投运，年消纳新能源电量超146亿千瓦时。与此同时，南方电网2024-2027年设备更新投资规模高达1953亿元，2025年固定资产投资达1750亿元，重点推进藏粤直流等跨网融合工程。两大电网巨头的“真金白银”投入，标志着特高压产业链迎来黄金发展期。

  特高压产业链涵盖设备制造、输配电系统、智能控制等多个环节，以下15只标的将深度受益：

  - 核心逻辑：国内特高压设备龙头，中标国家电网14.43亿元订单，产品覆盖变压器、组合电器等关键设备，2024年前三季度净利润同比大增45.33%。

  - 核心逻辑：高压开关领域霸主，中标国网13.91亿元订单，前三季度净利润增长55.13%，特高压GIS设备市占率超30%。

  - 核心逻辑：直流输电控制保护系统龙头，参与张北、乌东德等重点项目，换流阀市占率33%，订单储备充足。

  - 核心逻辑：变压器行业龙头，产品应用于80%以上特高压工程，海外市场加速拓展，新能源业务协同发力。

  - 核心逻辑：电网自动化绝对龙头，深度参与智能电网升级，2025年跨省输电能力提升30%的核心技术支撑者。

  - 核心逻辑：中标国网2.08亿元订单，隔离开关、组合电器产品需求激增，2023年营收同比增长13.91%。

  - 核心逻辑：复合绝缘子细分冠军，特高压外绝缘产品市占率超50%，前三季度净利润暴涨125.03%。

  - 核心逻辑：无功补偿装置龙头，柔性输电技术领先，产品应用于新能源消纳关键环节。

  - 核心逻辑：海缆+特高压双轮驱动，超高压电缆技术国内领先，海洋工程订单持续放量。

  - 核心逻辑：铁塔钢结构龙头，中标哈密—重庆特高压项目，输电线路建设直接拉动需求。

  - 核心逻辑：特高压变压器核心供应商，参与白鹤滩—江苏等重点项目，毛利率持续改善。

  - 核心逻辑：智能电网+储能新秀，近期获主力资金净流入1.25亿元，股价单日涨停20%。

  - 核心逻辑：配电网设备隐形冠军，2024年前三季度净利润增长50.94%，受益于智能微电网改造。

  - 核心逻辑：特高压EPC总包巨头，承建全球首个100%清洁能源特高压项目，海外订单占比超30%。

  特高压产业链受益顺序明确：一次设备（开关、变压器）→二次设备（控制管理系统）→材料及施工。当前阶段，设备制造商（如平高电气、中国西电）和核心材料企业（如神马电力）业绩弹性最大。需注意：特高压项目周期较长（2-3年），业绩释放呈“爬坡式”而非爆发式；同时关注原材料价格波动对毛利率的影响。

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